2024年12月30日，中国国际货运航空股份有限公司（“国货航”）顺利完成首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所主板上市（股票代码：001391）。国货航本次发行约13.21亿股股票（超额配售选择权行使前），募集资金总额约为30.39亿元（超额配售选择权行使前）；若超额配售选择权全额行使，则募集资金总额约为34.95亿元。国货航本次发行上市是2024年募资金额最大的A股IPO项目。

       国货航成立于2003年，承载了中航集团深厚的航空运输发展积淀，为航空货物运输需求提供专业、可靠的解决方案，目前已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一，是中国唯一载有国旗飞行的货运航空公司。

       国货航股东包括中国航空资本、国泰货运、朗星公司、菜鸟供应链、深国际、杭州双百以及天津宇驰。

       截至招股说明书签署日，国货航拥有全货机22架，国货航依托覆盖六大洲的全球航线网络资源和丰富的国际航权时刻资源、布局国内主要货源地及国际发达地区的货机和客机枢纽、拥有国内重要枢纽机场自有航空货站和全球航空货站保障体系、高质量的运行及应急保障能力和定制化航空物流服务能力，以高品质航空运输业务为基础，以航空货站业务为支撑，以信息技术为纽带，专注于中国跨境市场，服务于从生产商到终端客户的全物流链产品服务体系。

       国货航拟将本次发行上市所募集资金用于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设和信息化与数字化建设项目。本次发行上市有利于国货航进一步将公司打造成为具有全球竞争力，集“采运销”能力于一体的世界一流全链条航空物流综合服务商。

       作为本项目的评估机构，中企华与中信证券、德勤会计师、海问律所通力合作，凭借扎实的航空业评估功底，提供高质量的全程服务，为国货航成功首发上市保驾护航，赢得了客户的一致信赖和认可。

       在此次项目中，中企华派出了航空业评估专业团队，核心人员参加了国货航混改直至改制上市的全过程，为项目的顺利持续支持。项目总负责人为执行总裁高文忠、项目总协调人为副总裁赵国臣，项目主管领导兼技术组负责人为副总裁孙建忠，签字资产评估师为孙钰、刘畅，项目组主要成员还包括高杰、张风华、黄茜怡、富菊英、刘娟慧、高群等。

       国货航项目组主要成员：

       国家从政策层面鼓励航空物流发展，航空物流行业正迎来黄金发展期，通过上市航空物流企业可以扩大资本实力，转型成为具有国际竞争力的现代物流综合服务商，实现国家利益和企业利益的“双赢”。作为评估行业第一梯队的专业机构，中企华拥有超过二十年的航空领域评估经验和专业知识储备，接力培养出几代评估师组成的卓越航空业评估团队，为航空产业链中诸多客户提供了广泛且有价值的服务。

       中企华始终以国家战略为引领、以专业服务企业、促进社会发展。为推进航空金融业务在产业链上的纵深拓展提供建议和支持，积极投身其中，全力支持中国航空产业的高质量发展。

       中企华祝贺国货航顺利完成发行上市！祝愿国货航在蓝天高飞的路上辉煌发展，凤舞九天，货运全球！