中企华助力华电国际基础设施类REITs成功发行!
发布时间:2023-12-22 来源:中企华 打印 作者:中企华 字号:小中大
2023年12月19日,“海通-华泰-华电国际-裕华热电能源基础设施投资资产支持专项计划(类REITs)”在上交所成功发行!发行总规模达21.41亿元,其中优先级规模21.40亿,占比99.99%。
华电国际作为A+H股上市公司,已在公司层面实现双市场整体上市,本次类REITs产品为华电国际煤电资产提供了少数可行的股权融资渠道,进一步拓宽了公司融资渠道,减少了对传统债务融资的依赖,改善了流动性、降低了有息负债和资产负债率,实现了融资方式多元化、优化了债务结构,在提升公司整体融资能力,支撑公司高质量发展方面起到了积极作用。这标志着华电国际在新的融资渠道方面取得了又一重大突破和创新实践。
本次裕华热电类REITs项目是华电集团首单交易所类REITs,华电国际首单类REITs,同时也是河北省首单类REITs产品。
该产品也创造了火电基础设施类REITs发行利率历史新低,创同类项目审核申报时间最短的纪录。
作为本项目的资产评估服务机构和现金流测算机构,我公司派出了具有丰富行业经验的专业团队,该项目由评估四部承办,是评估四部2023年度完成的首单类REITs产品发行,也是继粤海轮渡公募REITs、亳阜高速公募REITs之后完成的第1单类REITs产品发行。项目主要参与人员:要勇军、牛志刚、郝志辰。项目团队以扎实的专业功底、丰富的评估经验、严谨认真的工作态度与各机构通力合作,优质高效地完成了本项目的资产评估工作,并得到了委托方华电国际的一致好评。
诚挚感谢华电国际对中企华的充分信任和全程支持,衷心祝愿华电国际的明天更加辉煌!