日前，由中企华公司独立承办的上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“上市公司”)发行股份购买资产项目获得中国证券监督管理委员会核准批复。该项目签字评估师系上海分公司富菊英、朱嘉伟。

      本次交易中，宝钢包装拟向中国宝武发行股份购买其持有的河北制罐30%的股权、武汉包装30%的股权、佛山制罐30%的股权及哈尔滨制罐30%的股权；宝钢包装拟向三峡金石及安徽交控金石发行股份购买其合计持有的河北制罐17.51%的股权、武汉包装17.51%的股权、佛山制罐17.51%的股权及哈尔滨制罐17.51%的股权。本次交易完成后，宝钢包装将分别持有河北制罐、武汉包装、佛山制罐及哈尔滨制罐97.51%的股权。本次交易的标的资产交易价格为116,046.67万元，依据发行价格3.93元/股计算，本次发行拟向3名交易对方合计发行295,284,140股股份。

      宝钢包装是国内专业从事生产饮料、食品等快速消费品金属包装的龙头企业，产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品，为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。宝钢包装建立了覆盖全国的生产基地，采取“统一协调，分区供应”的经营模式，并已在国内经济活跃地区形成了较为完善的产能布局。

      宝钢包装的二片罐产品拥有可口可乐、百事可乐、百威啤酒、喜力啤酒、青岛啤酒等国内外知名饮料品牌客户，并与可口可乐、百威啤酒和奥瑞金等结成了战略同盟，供罐数量持续稳定增长。印铁产品广泛应用于红牛、旺旺、露露、惠尔康等国内外知名饮料品牌，梅林和古龙等国内知名食品品牌以及中石化等国内知名化工品牌。

      四家标的公司主要从事食品、饮料等快速消费品的金属包装的生产及销售，主要产品为金属饮料罐(二片罐)以及为金属包装配套的彩印铁产品。其中，河北制罐系宝钢包装在华北地区的重要生产基地，武汉包装系宝钢包装在华中地区的重要生产基地，佛山制罐系宝钢包装在华南地区的重要生产基地，哈尔滨制罐系宝钢包装在东北地区的重要生产基地。标的公司通过向客户销售金属饮料罐及包装彩印铁产品实现盈利。

      标的公司的客户覆盖饮料、啤酒行业的众多龙头企业，包括：可口可乐、百事可乐、王老吉、雪花啤酒、燕京啤酒、嘉士伯啤酒、百威啤酒、青岛啤酒等。

      在经历了2015-2017年的无序竞争阶段后，金属包装行业迎来了行业规范与整合的关键时期。2018年，经中国宝武批准，宝钢包装在4家核心子公司层面实施引资。

      通过前次增资及本次交易，宝钢包装一方面得以迅速引入外部资金，推进战略发展目标落地，做优、做强、做大主业；另一方面将有利于在上市公司层面引入专业化的投资者，优化公司治理结构；在此基础上，也有利于借助外部投资者在行业上下游的投资经验，更好把握行业机会，实现跨越式发展。

      中企华公司在上市公司重大资产重组项目领域具有强大的专业优势和丰富的项目积累。中企华为本次宝钢包装重组项目配置的项目阵容，由最富包装行业评估经验的中企华上海团队牵头负责，同时协同项目所在地的湖北分公司、黑龙江分公司并肩完成，以丰富的评估经验、扎实的专业功底、严谨认真的工作态度与中国国际金融股份有限公司、上海市方达律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)等机构通力合作，优质高效地完成了本次项目的资产评估工作，为重大资产重组事项提供了清晰的专业意见。

       作为市场前沿的专业服务机构，中企华有幸陪伴诸多客户及中介伙伴同舟共济，砥砺前行。在全球经济遭受疫情冲击的过程中，经济的韧性遭遇考验。我国选择以持久战角度来应对全球环境的变化。我们始终秉承守护资本市场的初心与使命，传递向上的价值力量。

       诚挚感谢中国宝武、上市公司、标的公司对中企华公司的充分信任和全程支持。我们非常荣幸能够投身到中国宝武打造全球钢铁业引领者、建设高质量钢铁生态圈的宏伟事业中。衷心祝愿宝钢包装的明天更加辉煌！