2020年8月31日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第128次发审委会议对大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，大秦铁路股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

     大秦铁路由国铁集团下属太原局集团公司控股，于2006年8月在上海证券交易所挂牌，是我国规模最大的煤炭运输企业。同时，还是中国境内首条重载货运干线铁路，创造并保持世界单条铁路重载列车密度最高、运输能力最大、增运幅度最快、运输效率最好等多项记录。

      大秦铁路本次拟发行可转债募集资金320亿元，主体信用评级和可转债评级均为AA##，是市场稀缺的超大规模优质可转债标的。大秦铁路上述募集资金将收购中国铁路太原局集团国有授权经营土地使用权807宗及收购太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权。

      本次发行可转债申请顺利获得发审委审核通过，标志着大秦铁路通过资本市场公开融资取得重大阶段性成果，打通了再融资通道。未来，可转债项目的成功实施将有助于提升公司资产的完整性，完善路网布局，提高公司经营能力，从而真正实现降本增效长远发展。

      本项目于2019年11月启动，历时半年多，由国泰君安证券股份有限公司、山西黄河律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司等国内一流中介机构，通力合作，群策群力，顺利获得中国证监会审核通过。

      本次评估，由中企华公司副总裁顾爱国先生总协调，评估二部、房地产部、山西分公司共同承接，分工协作。整个项目由评估二部总经理郁宁（签字评估师）、部门经理助理李文彪、房地产公司总经理何哲、山西分公司总经理陈彦君（签字评估师）、高级经理席胜军全面负责，总体把控，项目参与人员均兢兢业业、尽职尽责，得到委托方的一致好评，为未来合作奠定了良好的基础。

      此次可转债发行对于大秦铁路着眼新的经济形势和运输供给侧结构性改革，拓展“西煤东运”重点货运路线，完善“三西地区”煤炭外运通道具有里程碑式的意义。