2019年9月19日，中国证监会并购重组委召开2019年第40次工作会议，对中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”）发行股份购买资产交易事项进行审核，最终获有条件通过。该项目由我公司评估二部及浙江分公司、湖北分公司共同合作完成，签字评估师系我公司郁宁、闫琼。

      根据重组方案，中国海防拟分别向中船重工集团发行股份及支付现金购买其持有的海声科技51%股权和辽海装备52%股权；向七一五研究所发行股份及支付现金购买其持有的海声科技49%股权；向七二六研究所发行股份及支付现金购买其持有的辽海装备48%股权；向七一六研究所发行股份购买其持有的青岛杰瑞62.48%股权；向杰瑞集团发行股份及支付现金购买其持有的杰瑞控股20%股权和杰瑞电子48.97%股权；向中船投资发行股份购买其持有的杰瑞控股40%股权和杰瑞电子5.10%股权；向国风投发行股份购买其持有的杰瑞控股40%股权；向泰兴永志发行股份购买其持有的中船永志49%股权。

      本次上市公司拟购买的资产涵盖各类电子信息产业，具有良好的盈利能力。重组完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增水下信息系统相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，将被打造成为中船重工集团旗下电子信息产业板块的平台，整合中船重工集团资源并依托资本市场，充分发挥公司行业整合经验和运营能力，实现快速、健康的跨越式发展，在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。

      中船重工集团作为我国船舶工业的骨干力量，肩负海军装备现代化建设的神圣使命和发展海洋经济、建设海洋强国的历史重任。作为国资委直属的大型央企，始终秉承“让海洋装备驰骋深远海、让海洋装备技术跨进陆空天”的理念，按照建设船舶行业以军为本、军民融合、技术领先、产融一体的创新型全球领军企业的战略规划，持续深化国企改革；作为我国最大的海军装备供应商，坚持将军民融合产业作为新时代高质量发展的主体支撑，将电子信息作为重点支持和发展的军民融合发展产业，以资产证券化作为实现军民融合、做强主业的有效方式，加快技术、资本、信息、人才、设备设施等资源要素的军民互动，进一步拓宽社会资本参与国防建设的渠道和层次，提升中船重工军民融合深度发展能力。

      通过本次重大资产重组，能够充分发挥上市公司的资本运作功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进军民融合深度发展，在提升中船重工集团军工资产证券化率的基础上，利用上市平台扩大融资规模，解决上市公司在快速发展过程中的资金瓶颈，为军工建设任务提供资金保障。本次重组的同时通过募集配套资金，有助于上市公司实现跨越式发展，提高电子信息行业的市场化运作水平，为更好地推动军工企业可持续和规范发展。

      中企华公司在中船重工集团推动主业资产注入上市公司进程中始终积极参与，2017年成功协助中国海防完成长城电子100%股权注入项目。本次项目中，中企华公司再次以其丰富的评估经验、深厚扎实的专业能力、严谨认真的工作态度与财务顾问中信证券股份有限公司、嘉源律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等机构通力合作，为中国海防重组顺利推进提供了专业保障，促成了项目的顺利完成，获得了中船重工集团、标的公司、上市公司相关各方的一致好评。

       在此，我们对项目团队勤勉工作所取得的丰硕成果表示热烈祝贺，同时诚挚感谢中船重工集团、中国海防及各标的公司对中企华公司的信任和支持，衷心祝愿中国海防的明天更加辉煌！