2018年12月4日，中国证监会并购重组委召开第61次工作会议，对中粮地产（集团）股份有限公司（简称中粮地产）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，最终获无条件通过。本项目估值报告签字估值专业人员系北京中企华资产评估有限责任公司（简称中企华公司）刘海生、何哲。

       根据重组方案，中粮地产拟以发行股份的方式向明毅有限公司收购其持有的大悦城地产64.18%普通股股份，并拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过24.26亿元。本次重组的交易对价为147.56亿元。本次交易中，安永出具了《安永估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易标的资产作价的合理性、公允性，中企华出具了《中企华估值报告》，进一步论证本次交易作价的公允性。

       本次交易前，中粮地产的主营业务为住宅商品房的开发，致力于成为中国最具持续发展力的品牌地产引领者。交易标的公司大悦城地产以开发、经营和管理大悦城品牌城市综合体为主要业务方向，致力于成为中国城市综合体行业的领导者。本次交易完成后，大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司，为中粮地产主营业务注入新的商业地产元素，充分发挥品牌资源优势的共享，释放住宅、商业板块市场和渠道的协同效应，改善公司的持续经营能力，提升公司土地资源获取及项目储备能力，显著降低整体融资成本，成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司。

       中企华公司房地产评估专业团队以其丰富的房地产行业评估经验、深厚扎实的房地产评估专业能力、严谨认真的工作态度在一年之内完成了信达地产发行股份购买淮矿地产资产评估和中粮地产发行股份收购大悦城地产资产估值两个重大资产重组项目。中企华公司所出具的高质量资产评估报告和估值报告得到各方的一致认可，为上市房地产开发企业资产重组顺利推进提供了专业保障，获得了相关各方的好评。

       中粮地产发行股份收购大悦城地产资产估值项目主管领导为中企华公司副总裁顾爱国，项目总负责人为副总裁兼房地产评估部总经理刘洪帅，现场负责人为房地产评估部副总经理何哲、高级项目经理刘海生、刘鹏，项目组主要成员还有宋文超、平元帅、邸春阳、吉建春、廖伟、贾佳、李科科、赵光虎、张树伟、江雨庭、张贺等人。在此，对项目团队勤勉工作所取得的丰硕成果表示热烈祝贺，同时感谢中粮地产对中企华公司的信任和支持，衷心祝愿中粮地产的明天更加辉煌！