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号百控股再接再厉 连续三天四家过会

发布时间:2016-12-23 来源:中企华 打印 作者:中企华 字号:

       2016年12月23日,中国证监会并购重组委会召开第100次工作会议,对号百控股股份有限公司(简称号百控股)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目进行审核,最终获有条件通过。该项目签字评估师系中企华公司刘海生、檀增敏。

       号百控股为中国电信集团公司(简称电信集团)的控股子公司,主营业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务。商旅业务在“号码百事通”的品牌下,为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务。酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”和“之茂”为品牌,以自有经营、委托管理、品牌加盟等方式大力拓展酒店业务。积分业务承接了电信集团积分运营工作,提升电信用户积分兑换体验。

       根据重组方案,号百控股拟向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资发行股份购买其合计持有的天翼视讯100.00%的股权;向电信集团、顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的炫彩互动100.00%的股权;向电信集团、中文在线、凤凰传媒、新华网、思本合伙、万卷合伙以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的天翼阅读100.00%的股权;向电信集团发行股份购买其持有的爱动漫100%的股权。总交易对价39.34亿元。

       天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫属于电信集团旗下创新板块,分别从事互联网视频内容类应用、游戏分发、数字阅读、动漫产品开发及分发服务。4家公司在相应领域拥有大量的用户、积累了丰富的内容资源、有着畅通的渠道资源、分别在各自行业内处于领先地位。

       本次交易充分借助资本市场力量,加速整合电信集团互联网文娱业务板块,实现多维度协同并积极推动价值链布局与延伸发展。本次重组将电信集团下属互联网文娱相关优质资产注入上市公司,进一步推动电信集团创新业务板块的发展,有利于增强号百控股综合竞争力、提高经营效益、实现可持续发展,对电信集团加速推进资源整合、深化企业战略转型具有重大意义。通过交易能够提升号百控股盈利能力,增强整体竞争力;实施专业化整合,打造智能文娱平台;激发协同效应,实现联动发展,构建泛娱乐休闲生态圈。

       中企华公司评估团队勤勉尽责、客观公允地为此次号百控股重大资产重组项目提供资产评估服务,助力电信集团加速推进资源整合及深化企业战略转型。中企华公司项目组在本次项目过程中与中国国际金融股份有限公司、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市海问律师事务所等中介机构通力协作,为该项目的有效开展与顺利过会提供了强大的专业支持与保障。在此衷心感谢电信集团对中企华的信任和支持并祝愿号百控股的明天更加美好!






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