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新三板最大并购案出炉 南洋股份57亿收购天融信

发布时间:2016-11-03 来源:中企华 打印 作者:中企华 字号:

       2016年11月3日,中国证监会并购重组委召开第83次工作会议,对广东南洋电缆集团股份有限公司(简称南洋股份)发行股份购买资产项目进行审核,最终获无条件通过。该项目签字评估师系我公司严哲河、要勇军、江叔宝。

       南洋股份主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售。坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略,不断利用品牌、服务和技术优势做强高压电缆,做优特种电缆;利用集约化、规模化优势做大中压电缆。

       根据重组方案,南洋股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买明泰资本等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技股份有限公司(简称天融信)合计100%股权(作价57亿)。同时,拟向鸿晟汇等9家机构非公开发行股份募集总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格100%的配套资金。

       天融信于2015年11月在新三板挂牌,该公司系国内较早进入信息安全行业的公司,目前已形成安全产品、安全服务和安全集成三大业务主线,主要产品包括防火墙、VPN、入侵检测与防御等。通过此次交易,南洋股份将快速切入了具备广阔市场前景和较高技术壁垒的信息安全行业方面,建立“先进工业制造+高端信息产业”的双主业平台,一方面沿着原有能源产业链,整合传统能源和新能源领域,另一方面依托信息安全产业发展,着力挖掘电力能源、轨道交通系统行业的信息安全需求。在客户协同、资源调配、行业周期等多方面实现对现有业务的有益补充和理想拓展,促进公司业务多元化发展,提升公司整体抗风险能力。

       新三板专为具有创新能力的中小微企业提供资本市场服务,大量挂牌企业处于战略性新兴行业,拥有较强的创新能力和优异的财务表现,逐渐成为A股上市公司资源整合和并购的最佳对象。此次重组则是A股上市公司与新三板公司“联姻”的完美典范。成为南洋股份的全资子公司后,天融信将在经营管理、财务规划、区域发展等方面得到上市公司强大支持,有助于实现跨越式发展。






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