中企华热烈祝贺邮储银行香港上市!
发布时间:2016-09-28 来源:中企华公司 打印 作者:中企华公司 字号:小中大
9月28日9时30分,随着中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称邮储银行)董事长李国华和邮储银行行长吕家进小锤落下,邮储银行成功上市!
两年来全球最大宗的IPO,尘埃落定。
邮储银行成功完成H股上市,正式登陆国际资本市场,股票代码“1658.HK”。此次IPO集资总额达576.27亿港元(74亿美元),成为继阿里巴巴(NYSE:BABA)2014年在美上市之后,两年来全球最大体量的IPO。邮储银行也是最后一家股改的国有大行,目前邮储银行总资产近八万亿,是国内仅次于工、农、中、建的第五大中资银行,也是中国最大的零售银行。
招股文件显示,邮储银行此次发行121.07亿股H股,约占总股本的15%,其中5%用于公开发售,95%用于国际配售。
此次邮储IPO无论是公开配售还是国际配售,均显示投资者反响热烈,为近年获得认购倍数最高的银行股IPO。香港媒体《信报》此前援引消息指,此次邮储银行IPO香港公开发售部分录得1.6倍超额认购,接获逾3万份认购申请,国际配售部分获近5倍超额认购。
邮储银行上市首日开盘价4.76港元,收盘价4.77港元,最新总市值达3850亿港元。
邮储银行成立于2007年,2011年获批改制,是中国最年轻的大型商业银行,拥有最大的分销网络、客户基础和优质资产质量。与同业相比,服务社区、中小企业和“三农”的差异化战略定位、“自营+代理”的独特运营模式和雄厚的资金实力邮储银行的三大特点。招股说明书披露数据显示,截至今年6月底,该行资产总额达79745亿元,较去年末增长9.3%;不良贷款率0.78%、拨备覆盖率286.71%,明显优于行业平均的0.78%和154.73%。此外,过去三年邮储银行净利润复合年增长率达到8.4%,也高于其他大型商业银行同期平均水平。
去年12月,邮储银行引入十家战略投资者,也是一个明星级的投资者名单,涵盖美洲、欧洲、亚洲的三家领先商业银行——摩根大通、瑞银、星展银行;两大主权基金——淡马锡、加拿大养老基金;世界银行下属的国际金融机构IFC;国内两大央企——中国人寿和中国电信,以及两家世界知名互联网公司——蚂蚁金服和腾讯。
如今,邮储银行在香港主板成功挂牌上市,其“股改—引战—上市”三部曲也终于画上了完美的句号。作为邮储银行重组改制和引进战投的资产评估机构,中企华公司一路陪伴其成长、见证其发展,共经风雨、共创辉煌。在此,中企华公司衷心祝愿邮储银行的明天更加美好!